Stammdaten konfigurieren

Hilfestellung zur Konfigunration der Stammdaten in unseren Berichts-Apps. Lernen Sie den gesamten Funktionsumfang im Bereich der Stammdatenerfassung kennen.

Lernen Sie die Leistungsfähigkeit unserer Berichts- Apps kennen.

Nachstehend erläutern wir am Beispiel unseres Stundenberichtes den Funktionsumfang der Stammdatenerfassung.

Die Stammdaten beinhalten Ihre Unternehmensdaten und bestimmt das Erscheinungsbild des erzeugten PDF's.

Eintrag der Unternehmensdaten:

Tippen Sie mit Ihrem Finger in das Feld "Unternehmensadresse. Damit haben Sie direkten Zugriff auf Ihr Adressbuch. Wählen Sie Ihren eigenen Kontakt aus.
Mit einem Fingertip auf die Anschrift werden alle vorhandenen Einträge für:

• Telefon
• Fax
• E-Mail
• E-Mails für Stundenbericht ⚠
• WWW (Ihre Web-Adresse)
• automatisch übernommen.

⚠ Im Feld "E-Mails für Stundenberichte" können Sie mit jeweiliger Kommatrennung mehrere Adressen eintragen. So zum können Sie zum Beispiel das erzeugten PDF gleichzeitig zur Buchhaltung, zum Servicecenter und zum Sachbearbeiter senden.
Die Anzahl der E-Mail Adressen ist nicht beschränkt.

⚠ Mit einem doppelten Fingertip in eins der Felder können Sie die Daten auch über die Tastatur eingeben oder ändern.

"Zusätzlicher Versand als XML"

⚠ Wenn Sie diese Funktion zuschalten, wird an die zu versendende E-Mail eine XML Datei mit allen Einträgen (außer der Unterschrift) aus dem Bericht angehangen. Sie können somit diese Datei in Ihr Warenwirtschaftssystem importieren und haben damit alle Informationen um direkt eine Rechnung zu generieren.
Desweiteren lässt diese Datei einen Datenaustausch zwischen unseren Berichts- Apps zu. Sie können die Datei auf dem iPad mit all unseren Apps wieder öffnen und weiter verarbeiten. so ist es zum Beispiel möglich das Ihre Mitarbeiter diese Datei untereinander per Mail austauschen, wenn an einem Auftrag nacheinander unterschiedliche Mitarbeiter mitwirken.

"Zusätzlicher Versand als CSV"

Für die CSV Datei gilt dasselbe, jedoch mit der Einschränkung, das hierüber kein Austausch zwischen den Ipad Applikationen möglich ist.

"Versand von Zusatzanhängen"

Diese Funktion ermöglicht es PDF Dateien an die zu versendende E-Mail anzuhängen.
Hier könne Sie Ihre kompletten Zahlungs und Lieferbedingungen jeweils in der gültigen Form mit zu Ihrem Kunden senden.
Die PDF's werden einmal in über die Synchronisation in das Verzeichnis der App auf dem iPad hinterlegt. Die genau Beschreibung der Synchronisation finden Sie hier.

Wenn Sie ein Logo in Ihren Kontaktdaten hinterlegt haben, wird Dieses automatisch mit eingetragen.

Sie haben haben auch die Möglichkeit das Logo gezielt aus "Fotos" vom iPad hier einzutragen. Tippen Sie auf die Plus Taste und es erscheint das Popup der Foto App. Wählen Sie hier Ihr Logo oder Hintergrundbild mit einem einfachen Fingertip auf dem Bild aus. Sie erhalten direkt die Vorschau des Bildes.

Wählen Sie dazu noch die Ausrichtung des Logos im PDF.

Links: Das Logo steht auf der Linken Seite
Mitte: Das Logo erscheint zentriert im PDF
Rechts: Das Logo wird auf der rechten Seite im PDF dargestellt.

 

Eine zweite Variante besteht darin, Ihren Briefbogen als Bilddatei in den Hintergrund des PDF zu laden. Damit haben Sie mehr Einfluss auf ein durchgängiges Unternehmens- Design und eine höheren Wiedererkennungswert bei Ihren Kunden.

Auch hier wirken die Tasten der Ausrichtung.
Links: Die Überschrift des Berichtes steht in der Mitte des Anschriftenfeldes
Mitte: Die Überschrift wird ganz nach links verschoben
Rechts: Die Überschrift wird ganz nach links verschoben

Bitte achten Sie auch auf die Darstellung der Einträge. Die Positionen der Rahmen und Einträge sind fest vorgegeben. Überprüfen Sie dabei auch das Erscheinungsbild der Folgeseiten.